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  • 国金证券--机械行业研究:聚焦业绩高增长的工程机械、油服、煤机、成长板块龙头【行

  • 发布时间:2019-05-15 05:44
  • 4.09K
  •   分析机械行业年报、一季报,从子板块来看,工程机械、油服、煤机、锂电设备、半导体设备等增长较快,且行业龙头优势明显,高于行业增速。

      一季报归母净利润:工程机械龙头:三一重工(同比增长+115%)、徐工机械(+102%)、中联重科(+166%)、恒立液压(+108%)。

      成长板块(半导体设备与锂电设备):北方华创(+30%)、先导智能(+12%)、赢合科技(+17%)。

      挖掘机1-3月累计销售7.48万台,同比增长25%;3月单月销售4.43万台,同比增长16%,单月销量创历史新高。龙头优势持续凸显,三一市占率超市场第二、三名的总和。

      中国“三桶油”2019年勘探开发资本开支计划合计3688-3788亿元,同比增长19%-22%。过去中国油气投资主要考虑经济因素。目前国家更加重视保障国家能源安全,油价对我国油气勘探开发的影响因素有望削弱。页岩气开采成本有望跨越盈亏平衡线,中国页岩气开采有望大提速,电驱压裂设备突破、需求释放。看好杰瑞股份等龙头。杰瑞股份发布的全球首个电驱压裂成套装备,将大大提升我国页岩气开发进程。

      截至4月30日,上交所公布受理98家科创板申报企业。我们统计,机器人公司、半导体设备及激光设备分别占比约1\/5,其他为锂电设备等。1)半导体设备:中国景气度高(2018年首次超越),进口替代为大方向,看好北方华创等龙头。2)智能装备:下半年机器人销量数据有望好转;看好龙头机器人(300024);3)光伏设备:光伏平价上网逐步推进,高效电池片有望持续扩产。4)锂电设备:将受益高端动力锂电扩产与产能向头部公司集中。

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